Présentation
L' Expert Patrimonial à vos côtés au quotidien
Nous vous proposons les solutions en accord avec vos besoins et vos attentes à chaque grande étape de votre vie professionnelle et personnelle.
Présentation
L' Expert Patrimonial sous l'impulsion de son fondateur et directeur général, développe depuis 2008 une offre de service de plus en plus diversifiée afin de répondre au mieux aux attentes du marché et surtout de ses clients.
Conscient de la complexité de nos vies et de l'évolution toujours plus rapide et exigeante de la réglementation, L' Expert Patrimonial travail au quotidien à l'élaboration de nouveaux services et partenariats afin de pouvoir apporter une réponse à chaque demande.
Le cabinet est reconnu pour ses compétences en matière de conseil, négociation et gestion de patrimoine et se distingue notamment par un savoir-faire spécifique de son fondateur.
L'équipe de L' Expert patrimonial dirigée par Baptiste DELCROIX, installée en Saône-et Loire depuis 2008, vous conseille et vous accompagne à chaque grande étape de votre vie professionnelle et personnelle.
La première étape est d'établir un bilan en tenant compte de votre situation familiale, économique et professionnelle, de votre appréciation du risque, de votre histoire et surtout de vos objectifs de vie. Ces informations nous permettrons de constituer la base de notre travail.
L'équipe de L' Expert Patrimonial composées de professionnels reconnu et aguerri, ainsi que nos relations privilégiées avec nos partenaires, banques, compagnie d'assurance, société de gestion, avocats, experts comptables, notaires... sont des atouts indispensables pour répondre avec efficacité à vos attentes et vous proposer ainsi des solutions adaptées à vos besoins et un accompagnement de qualité.
Enfin, la mise en place d'un suivi régulier et d'une relation de confiance assure une gestion optimisée de vos attentes et une pérennité dans nos relations.
Mot du fondateur
" Votre patrimoine est précieux. Vous conseiller et vous accompagner est notre privilège"
L' Expert Patrimonial est le reflet de mon parcours et de mes expériences privé et professionnelle. Entrepreneur dans l'âme ayant le goût du défi et des challenges, j'ai, dans mon parcours professionnel, créé plusieurs entreprises et pris la direction d'autres via des prises de participation ou des mandats de direction dans les domaines de la construction, l'architecture, la promotion immobilière et société financière d'investissement.
C'est en 2015 que je décide de m'investir dans le courtage bancaire et assurantiel avec également un pôle agence immobilière. Manager, visionnaire, ayant une vision globale affûtée du pilotage décisionnel et opérationnel d'une entreprise, je cherche également constamment à me former afin d'évoluer personnellement et de suivre l'évolution de notre monde.
C'est pourquoi, fin 2017, je décide d'ajouter les activités de conseil et accompagnement, la négociation de contrats et de créances, la gestion de patrimoine et pour les artisans/commerçants et patron de TPE qui ne nous aurais pas rencontré à temps, les missions d'assistance aux entreprises en difficultés (procédure de sauvegarde, de redressement et liquidation judiciaire).
Cet amour du travail , la recherche constante d'évolution ainsi que les hommes et femmes qui travaillent à mes côtés au quotidien, constitue la pierre angulaire de notre évolution et inspire chacune de nos actions. C'est en faisant profiter notre environnement des fruits de notre travail commun que nous consolidons donc notre présence et l'ajout de services pour nos clients.
En nous appuyant sur des valeurs telles que l'engagement, la persévérance, le partage, l'accompagnement et la volonté d'exceller, nous travaillons à l'essor d'une entreprise citoyenne, et engagée, pour assurer un avenir serein et prospère à tous nos clients et partenaires.
Vision et valeurs
Notre vision
Notre motivation primordiale est de créer de la richesse et de la sérénité durable en engageant l'ensemble de nos ressources et de nos partenariats pour construire une société pérenne et harmonieuse. Notre mission est d'être le partenaire de choix de l'ensemble de nos clients, partenaires et intervenants, partout ou nous sommes actifs.
Nos valeurs
- L'engagement, est la valeur fondamentale de notre groupe. Sa dimension individuelle et collective s'exprime à travers un sens affirmé des responsabilités, une démarche de vision à long terme et un dynamisme fort.
- Le partage, traduit l'ouverture de l'individu vis à vis, de son environnement, son interlocuteur et implique transparence, écoute, échange et équité. Il renforce les liens entre les parties prenantes, optimise la création de valeur, et en assure la pérennité.
- L'excellence, exprime notre quête absolue de la performance, la volonté d'une remise en question permanente, qui mène à l'amélioration continue et au leadership.